Guide för småföretag
När räcker Excel och när behöver företaget ett CRM?
En enkel checklista för när kalkylblad fortfarande fungerar och när småföretaget behöver ett CRM eller kundhanteringssystem.
När Excel fortfarande är ett bra val
Kalkylblad är billiga, flexibla och lätta att ändra. För en enkel kundlista med få användare kan det vara helt rätt.
- •En person ansvarar för listan
- •Få uppgifter ändras varje dag
- •Ingen känslig information delas brett
- •Teamet behöver inte automatiska påminnelser eller behörigheter
Varningssignaler
Problemet börjar när filen ska fungera som databas, uppgiftslista, kundhistorik och rapport samtidigt.
- •Flera versioner av samma fil cirkulerar
- •Ingen vet vem som ska följa upp kunden
- •Rader tas bort eller skrivs över av misstag
- •Personalen kopierar uppgifter mellan mejl, kalender och kalkylblad
- •Det är svårt att se vad som ändrats
Vad ett CRM tillför
Ett CRM kan ge varje kund ett tydligt ärende, ansvarig, historik och nästa steg. Behörigheter och status blir enklare att hantera när fler personer arbetar samtidigt.
Flytta inte allt på en gång
Välj ett flöde, till exempel nya förfrågningar, och testa det först. Rensa gamla kolumner och flytta bara den information som teamet faktiskt behöver.
Från kundlista till ett tydligt nästa steg
Daystead kan göra ert viktigaste kalkylbladsflöde till en gemensam kundvy med ansvar, status, historik och uppföljningsdatum. Vi går igenom vilka uppgifter som behövs och hur de kan flyttas. Första versionen avgränsas så att teamet kan testa arbetssättet innan fler flöden läggs till.